Que el cliente llegue a la reunión con sus papeles
Una reunión en la que el cliente aparece sin la documentación es una reunión a medias que toca repetir. Un recordatorio por WhatsApp con el listado de lo que debe traer ayuda a que llegue preparado y reduce las citas que hay que reprogramar.
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Cómo te ayuda Lexty
El listado de papeles, en el propio aviso
El recordatorio no solo anuncia la cita: incluye qué documentación traer. El cliente lo lee con días de margen y llega con la carpeta lista en vez de descubrirlo en tu despacho.
Menos reuniones a medias
Cuando el cliente trae todo lo necesario, la reunión avanza de principio a fin. Se reducen las citas que hay que cortar y repetir porque faltaba un documento.
Recuerda la reunión, no gestiona tus plazos
Lexty se ocupa de recordar la cita y la documentación que el cliente debe aportar. El control de los plazos fiscales y la gestión de los trámites siguen siendo tuyos: la herramienta no los administra por ti.
Avisa por WhatsApp qué papeles traer a la asesoría
La mayoría de las reuniones a medias no pasan por mala voluntad, sino porque el cliente no tenía claro qué llevar. Un mensaje que detalla la documentación con días de antelación le da margen para buscarla con calma, en lugar de improvisar en el último momento o aparecer con la carpeta incompleta.
Tú decides qué incluye cada aviso, así que el recordatorio se adapta a un autónomo, a una sociedad o a una herencia sin que tengas que explicarlo por teléfono cada vez. El cliente llega leído y vosotros aprovecháis el tiempo de la reunión en lo que de verdad importa.
Preguntas frecuentes
- ¿Puedo personalizar la lista de documentos según el cliente?
- Sí. Escribes el contenido del recordatorio, así que puedes detallar la documentación concreta que necesita aportar cada cliente en su reunión.
- ¿Lexty controla los plazos fiscales de mis clientes?
- No. Lexty envía recordatorios de la cita y de los papeles a traer. La gestión de impuestos, plazos y trámites la sigues llevando tú con tus herramientas habituales.
Reuniones con toda la documentación sobre la mesa
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